老葡京平台 关于公开选择2019年境外债券全球协调人的公告

点击数:185 时间:2019-09-30
  经相关主管部门批准,我公司拟于2019年向国家发改委申请发行3亿美元境外债券(以下简称“本期债券”)。现就公开选择全球协调人的有关事宜公告如下:
  一、发行人基本情况
  老葡京平台是澳门老葡京网投授权株洲市国资委于2009年组建的国有独资企业,公司定位为“两型”社会建设区域综合开发运营商。经营范围为:株洲云龙示范区基础设施的投融资和开发建设、国有资源资产运营管理、土地一级开发、两型产业投资开发等。
  二、主承销服务招标的要求
  本次公开选择本期债券全球协调人按照公开报名、集中评选的方式进行。
  (一)时间及报名要求:
  1、接受咨询及报名的时间:2019年9月30日至2019年10月11日的法定工作时间(8:30 - 17:30)。截止时间为2019年10月11日17:30。
  2、报名要求:有意向单位请于2019年10月11日17:30前将参与评选的资料壹式拾份密封后寄送至:株洲云龙示范区云龙大道88号云龙发展中心10楼,投融资财务部,邮政编码412006。
  (二)投资人资格要求:
  1、投标人具有境外债券发行和承销相关的证券从业资格许可及相关业务资质,如:持有香港证监会颁发的第1、4、6号金融牌照或新加坡证监会颁发的新加坡资本市场服务许可证(“CMS”)等;
  2、最近三个年度具有国家发改委审批的城投类境外债券承销发行的成功案例(须提供相关证明材料);
  3、具备熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员,并且有具备会计、法律知识;
  4、具有相应的内部风险管理和财务管理制度,未处于有关监管机构责令整改、取消或暂停业务的状态,且参加本次谈判活动前三年内,公司及其高级管理人员在经营活动中没有重大违法记录、失信记录,分管债券业务高级管理人员没有受到过相关监管机构的的处罚;
  5、具有良好的业绩和信誉;
  6、确保如期完成本期债券的发行;
  7、能够协助完成募集资金投向项目的方案设计。
  (三)对投标书的基本要求:
  投标书的内容应包括但不限于以下各方面:
  1、投标单位营业执照及相关从业资格文件;投标单位的资信证明文件;
  2、投标单位主承销的境外债券业绩,尤其是城投类境外债券的主承销业绩(包括主承销债券的发债时间、发债额度、发债利息及佣金等综合成本情况、发债主体及债券的信用评级情况等);
  3、投标单位投标函及法人代表授权委托书等文件;
  4、投标单位关于本期债券发行的相关工作安排:
  A、承销佣金、债券票面利率等综合成本预计;
  B、本次债券发行承销团队组建、中介机构推介、发债文件的编制、报批、发行等工作;
  C、与各中介机构及监管机构的协调工作;
  D、组织完成尽职调查、路演及后续管理工作等工作;
  E、本期债券申报发行工作的具体时间安排;
  F、本期债券承销方案及发行计划;
  G、针对本期债券提出的建议增信措施及担保措施;
  H、本期债券主承销服务合作协议草案;
  I、其他应该说明的事项。
  5、本次公开招标所提供的投标书及其他相关资料均应于封面加盖企业公章,投标人对所提供材料的真实性承担法律责任。 
  三、开标时间、地点
  1、定于2019年10月12日14:00,在云龙发展(集团)十楼1013会议室开标。
  2、开标的时间、地点如有变化,将另行通知。
  四、评标方法
  根据各投标单位的投标书按100分制进行评分。
  五、中标单位的确定
  1、如果没有任何单位参选,则本次评选失效;
  2、如果只有一家单位投标:通过谈判确定是否与其合作;
  3、两家或两家以上单位投标:按照100分制评分。最终得分高者确定为中标单位。
  六、联系方式
  联系单位:老葡京平台投融资财务部
  联系地址:株洲云龙示范区云龙大道88号云龙发展中心10楼
  联系电话:0731-28213651,0731-28689647(传真)
  联系人 : 黄雅文
  (根据相关规定,本次评选会会前及会后均不安排食宿、交通等方面的接待,请各参选单位自行做好安排)
 
老葡京平台 
2019年9月30日 
Baidu
sogou
网站地图